2021年中國啤酒行業(yè)區(qū)域布局與競爭格局分析

國內(nèi)啤酒生產(chǎn)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)圈集中性

啤酒發(fā)展歷史悠久，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒在酒精飲料行業(yè)中占據(jù)著重要的組成地位，我國是全球啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)大國。自從啤酒傳入中國，啤酒行業(yè)在中國迅速發(fā)展。

我國是啤酒生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，我國啤酒制造已處于成熟期。中國啤酒行業(yè)進(jìn)入新周期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，中高檔需求增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響，我國啤酒產(chǎn)量完成3411.1萬千升，同比下降7.0%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，我國啤酒生產(chǎn)十大省市分別為山東、廣東、浙江、四川、河南、河北、江蘇、遼寧、福建、黑龍江。其中山東以458.0萬千升的啤酒產(chǎn)量，位居全國第一;廣東憑借357.5萬千升的啤酒產(chǎn)量位居第二。

從產(chǎn)量分布來看，2020年，山東啤酒產(chǎn)量占全國的比重達(dá)13.4%;其次是廣東、浙江和四川，2020年產(chǎn)量占比分別為10.5%、7.6%和6.4%。

從2020年中國啤酒產(chǎn)量分布熱力圖中可以看到，目前我國啤酒產(chǎn)量主要集中在以山東為中心的華北、華東地區(qū)，以及廣東和四川等地，西部地區(qū)啤酒生產(chǎn)相對較少。國內(nèi)啤酒生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域性特征，較為發(fā)達(dá)的環(huán)渤海、長三角、珠三角經(jīng)濟(jì)圈及周邊地區(qū)啤酒產(chǎn)量相對較高。國內(nèi)啤酒生產(chǎn)主要集中在東部沿海地區(qū)。

啤酒生產(chǎn)向華東、西南等地聚集

2018-2020年，全國各省市的啤酒產(chǎn)量中，山東和廣東一直保持第一、第二的位置。兩地啤酒產(chǎn)量均在350萬千升以上。同時(shí)，2018-2020年，全國啤酒產(chǎn)量達(dá)到百萬千升級別的省市在不斷減少。

從各省市近兩年啤酒產(chǎn)量的變化來看，大多數(shù)省市啤酒產(chǎn)量下滑，只有少數(shù)幾個(gè)省市產(chǎn)量出現(xiàn)增長。其中，華東地區(qū)表現(xiàn)較為亮眼，浙江、江蘇、安徽、福建近兩年啤酒產(chǎn)量整體增長。而河南、遼寧、黑龍江、湖北等地啤酒產(chǎn)量下降明顯。

注：紅柱代表產(chǎn)量減少，綠柱代表產(chǎn)量增加，長度代表增減程度;紅箭頭代表近兩年產(chǎn)量合計(jì)減少，綠箭頭代表近兩年產(chǎn)量合計(jì)增加。

國內(nèi)啤酒生產(chǎn)呈現(xiàn)集中化，頭部省市啤酒產(chǎn)量占比不斷提高。2018-2020年，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量CR3、CR5、CR10省市占比不斷增長。2020年，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量CR3、CR5、CR10省市占比分別為31.5%、43.6%和67.3%。

從各大區(qū)域的分布來看，華東地區(qū)在全國啤酒生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位。2020年，華東地區(qū)啤酒生產(chǎn)1223.1萬千升，占全國的35.9%;華南和西南地區(qū)啤酒產(chǎn)量占比分別為13.9%和13.7%;東北和華中地區(qū)啤酒產(chǎn)量占比分別為10.9%和10.5%。

華東地區(qū)和西南地區(qū)近幾年啤酒供給不斷擴(kuò)大，2018-2020年啤酒產(chǎn)量占比持續(xù)上升，其中西南地區(qū)從2018年的12.4%上升至2020年的13.7%，超過東北和華中地區(qū)。而東北、華中等地則大幅縮小供給占比。可以看出，我國啤酒生產(chǎn)在往華東、西南地區(qū)聚集。